... eines kleinen Wanderzirkusses. Für den Zuschauer unsichtbar gibt es hinter den Kulissen der Glitzerwelt viele Sorgen und Nöte, sowohl finanzieller Art für den Zirkus selbst als auch persönliche für die Künstler und Artisten. Auch Machtkämpfe, Neid und Streit unter den Zirkusleuten ist fast an der Tagesordnung. Während Otto King (Stu Erwin) sich immer wieder um die Finanzprobleme kümmert, fällt es Direktor Slate zu die Truppe trotz aller Streitereien zusammenzuhalten ...