... in der Bahnhofshalle von Rio. Nachdem sie für eine Kundin einen Brief an deren Mann schreibt, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, wird diese bei einem Autounfall getötet, und deren 9-jähriger Sohn Josué irrt nun verlassen durch die Bahnhofshalle. Dora greift ihn auf, um ihn einer Adoptionsstelle zu verkaufen. Doch dann entschließt sie sich, mit Josué auf die Reise zu gehen und seinen Vater im Inneren Brasiliens zu suchen.