... wird Carlo (Stefano Dionesi) im Alter von 10 Jahren kastriert. Mit dem Künstlernamen Farinelli avanciert er zum berühmtesten Kastratensänger des 18. Jahrhunderts. Mehr noch als unter seiner offenen geschlechtlichen Identität leidet Farinelli unter der Ablehnung durch sein musikalisches Idol, Georg Friedrich Händel (Jeroen Krabbe), der ihn und seinesgleichen als unnatürliche Kreaturen verachtet.