... Ostars lebenden Merlin wird prophezeit, das er eines Tages der größte Magier der Welt sein wird. Als heranwachsender mus Merlin auf dem Weg zur Erfüllung dieser Prophezeihung allerdings viele Abenteuer überstehen und viele Neider überleben. Als ihm eines Tages offenbart wird, das sein Vater der Teufel persönlich ist und dieser sich ihm schließlich auch als Luzifuge Rofocale vorstellt nimmt sein Leben abermals eine Wendung.
Merlin wird schließlich von Uter, der Sohn des Britenkönigs Finegund, beauftragt den jungen Artus zu erziehen. Das Schicksal von Merlin und dem zukünftigen König Artus ist von da an untrennbar verknüft ...