... (Ian McKellen) lebt bei seinen ältlichen Arbeiterklasseneltern und erfreut sich an den Tauben seines Vaters, wenn er nicht in einer Fabrik einfache Reinigungstätigkeiten durchführt. Als seine Eltern kurz hintereinander versterben, versteht Walter das nicht - und steht ohne es zu wissen vor dem Nichts. Ab sofort sind die Behörden für ihn zuständig und Walter fällt, weil man mit ihm nichts anzufangen weiß, alsbald durch das soziale System. Er landet in einer psychiatrischen Anstalt, wo er Anfeindungen und Mißbrauch ausgesetzt ist. Nur einer der überlasteten Angestellten (Jim Broadbent) erkennt, daß Walter durchaus Talent besitzt, nur eben langsam ist...