... Unterweltboss Geese Howard hat die Geschicke der Metropole an sich gerißen und wer ihm nicht zu folgen bereit ist, der muß mit drastischen Maßnahmen rechnen. Das muß auch der friedliebende Karate-Trainer Jeff Bogard erfahren, der, als er Geese die Gefolgschaft verweigert, von dessen Meuchelmördern kurzerhand aus dem Weg geschafft wird. Zurück bleiben traumatisiert die beiden jungen Söhne des Senseis, Terry und Andy. Der weise Tung Fu Rue, väterlicher Freund des toten Vaters, nimmt sich der rachehungrigen Jungspunde an und unterweist sie in der Kunst der Martial Arts. - Jahre des Trainings in diversen Kampfsportschulen der Welt später finden sich die Brüder und ihr Mentor erneut zusammen, um in einem Duell zu entscheiden welcher der Brüder das Anrecht hat, dem verhaßten Vatermörder das Lebenslicht auszuknipsen. Die Wahl fällt schließlich auf den advancteren Terry. - Doch auch Geese hat die Rückkehr des Duos mittlerweile zugetragen bekommen und zielt nun zur Schwächung der unliebsamen Opponenten auf die schwächsten Glieder der Kette: Den ältlichen Meister und Terrys Freundin Lilly...