Inhalt: Virgil Tibbs (Sidney Poitier) ist gerade dabei, im Süden der USA seine Mutter zu besuchen, als er von dem Kleinstadtsheriff Gillespie (Rod Steiger) wegen Mordes verhaftet wird. Ein reicher Weißer ist ermordet worden und für den rassistischen Gillespie ist Tibbs ein logischer Verdächtiger. Dumm nur, daß Tibbs selbst Polizeibeamter bei der Mordkommission in Philadelphia ist.
Als der Verdacht sich erledigt hat, drängt Tibbs Chef Gillespie dessen Dienste auf. Die beiden Männer mögen sich nicht, doch trotz aller Widrigkeiten nähern sie sich an und kommen in dem Fall weiter...
