Inhalt: Eine schwarze Wolke zieht über die Erde und vernichtet alles Leben. Auch Prinzessin Fantaghiòs Schloss verschwindet spurlos und mit ihm ihr ganzes Volk. An der Seite des jungen Prinzen Parsel (Gaia Bulferi Bulferetti) macht sie sich auf den abenteuerlichen Weg in das Reich des mächtigen und bösen Zauberers Darken (Horst Buchholz), der die dunkle Wolke geschickt haben soll.
