Inhalt: Peter Hagen (Peter Alexander) und seine Jazz Combo wurden vom Manager um ihre Tantiemen betrogen. Um etwas im Magen zu haben, heuert er als Konzertmeister in einem Internat für musikbegabte Waisenkinder an und holt die Jungs gleich hinterher. Die Bedingungen sind hierbei abenteuerlich, denn Anstaltsleiterin Clothilde Himmelreich (Grethe Weiser) nimmt lieber mehr Kinder auf, als sich um eine Entlohnung für den Lehrkörper zu sorgen. So droht auch in Kürze der Besuch des Anwalts Dr. Parker (Hans Olden), der für die Stiftung, aus der die Schule finanziert wird, herausfinden will, warum die musikalischen Fortschritte der Kinder mit fremden Schallplattenaufnahmen dokumentiert werden. In seiner Begleitung befindet sich die dralle Jazzsängerin Jane Richards (June Richmond), die ein Herz für die Rasselbande hat, die moderne Musik schicker findet als die Klassik.
