Inhalt: Der berühmte Seefahrer Sindbad (Kerwin Mathews) will die arabische Prinzessin Parise (Kathryn Grant) heiraten. Auf der Fahrt zur Hochzeit rettet er jedoch auf der Zyklopeninsel den Magier Sokurah (Torin Thatcher) vor einem einäugigen Giganten, als der eine magische Lampe stehlen will. Die Lampe geht verloren und als Sindbad nicht gewillt ist, sofort zur Insel zurückzukehren, verzaubert Sokurah heimlich die Prinzessin auf Daumengröße. Das Gegenmittel: ein Stück von einem Ei des Vogel Roch, das es natürlich nur auf der Zyklopeninsel gibt. Sindbad und seine Männer brechen wieder auf und sehen sich vielen Gefahren ausgesetzt, denn Sokurah ist gewissenlos und außer Zyklopen gibt es auch Kämpfe gegen Drachen und Skelette zu bestehen...
