Inhalt: Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau sinnt James Bond (Sean Connery) auf Rache an Ernst Stavro Blofeld (Charles Gray), dem Mastermind der Verbrecherorganisation SPECTRE. Er stöbert ihn auf, just als von Blofeld identische Doppelgänger chirurgisch geformt werden und tötet ihn endlich. Doch sein nächster Fall wartet bereits: enorme Mengen von Diamanten scheinen in der letzten Zeit aus Südafrika herausgeschmuggelt worden zu sein, die jedoch nirgendwo auf dem Markt angeboten werden. Weil man Marktmanipulationen befürchtet, soll sich Bond in den Schmugglerring einschalten und reist nach Amsterdam, wo er als "Peter Franks" die attraktive Tiffany Case (Jill St.John) kennenlernt und sich in die Schmuggelkette drängt. Derweil sorgt ein Pärchen von homosexuellen Killern, Mr. Wint (Bruce Glover) und Mr. Kidd (Putter Smith) dafür, daß alle Verantwortlichen in der Affäre einen schrecklichen Tod sterben. Die Spur führt Bond in die USA bis nach Las Vegas, wo der Konzern des Milliardärs Willard Whyte offenbar etwas Größeres mit den Diamanten plant: einen laserbewehrten Satelliten, der mit den Edelsteinen betrieben wird und mit dem man Ziele auf dem ganzen Planeten ausschalten kann. Und hier entdeckt Bond auch den Drahtzieher des Ganzen, jemand, mit dem er nicht gerechnet hatte...
