Inhalt: Drogenhandel in den USA ist das große Geschäft, auf beiden Seiten des Gesetzes. Mehrere Handlungsstränge kreuzen sich im Verlauf dieses Films immer wieder. Der Richter Wakefield (Michael Douglas) wird zum obersten Drogenbeauftragten der Regierung, ohne zu wissen, daß seine minderjährige Tochter (Erika Christensen) bereits an der Nadel hängt. Die Drogenfahnder Castro und Gordon bringen den Drogenhändler Ayala ins Gefängnis, worauf dessen Frau (Catherine Zeta-Jones) notgedrungen dessen Geschäfte übernehmen muß. Auf der mexikanischen Seite der Grenze läßt sich der Polizist Rodriguez (Benicio del Toro) von einer Militäreinheit zum Kampf gegen ein Kartell einspannen, ohne zu wissen, daß er einem anderen damit in die Hände spielt. Das Karussell dreht sich weiter...
