Inhalt: Skeletor ist auf seinem Weg zum ultimativen Herrscher über das Universum ein entscheidender Schritt gelungen. In einem Überraschungsschlag haben seine Truppen Castle Grayskull und dessen Hüterin überrumpelt und so die Macht über Eternia an sich gerissen. Der Zauberin von Grayskull wird nun die Lebensenergie entzogen, während die Bevölkerung des Planeten in die Sklaverei marschiert.
He-Man, der mächtigste Krieger Eternias, Duncan und Teela schlagen sich unterdessen durch die Patrouillen Skeletors und befreien zufällig den Zwerg Gwildor. Dieser hatte offenbar das Gerät erfunden, welches Skeletor den entscheidenden Schlag gegen Castle Greyskull ermöglichte: den kosmischen Schlüssel. Der Prototyp in den Händen der kleinen Widerstandsgruppe erlaubt die Flucht auf die Erde, um von dort den Befreiungsschlag für Eternia zu organisieren. Die gefährlichsten Söldner des Universums sind den Freunden jedoch dicht auf den Fersen…
