Inhalt: Erster Zeichentricklangfilm, der in mehreren Episoden klassische Musikstücke in Bilderbögen umsetzte:
Toccata und Fuge in D-Moll: eine abstrakte Farbencollage im Takt der Musik.
Nußknacker-Suite: Flora und Fauna-Ballett auf einer nächtlichen Wiese.
Der Zauberlehrling: Micky Maus probiert den Zauberstab seines Meisters aus und hat plötzlich tausende von Putzbesen am Hals, die sich immer mehr vervielfältigen...
Rite of Spring: eine Darstellung der Evolutionsgeschichte unserer Welt.
Tanz der Stunden: Strauße, Nilpferde und Krokodile im Ballettanz.
Pastorale: Zentauren und Faunenspiel auf dem Olymp.
Nacht auf dem Kahlen Berge/Ave Maria: ein Dämon wird zur Walpurgisnacht von seinen Jüngern auf einem Berg erweckt und verschlingt sie, bis im Licht des Morgens eine Waldprozession das Böse verdrängt.
